这夜，他对着那黄仙送来的酒肉吃喝，半醉间，忽听窗外有人叩响。开门一看，风雪中立着一位身着黄衫、面容精瘦的老者，眼神油滑，嘴角带笑，颌下几缕胡须，竟与那黄皮子有几分神似。

“后生，老夫特来谢你救命之恩。”老者拱手，声音尖细。

赵三郎知其非凡，连忙请进。老者自称“黄三爷”，言谈间，对山中路径、野兽踪迹了如指掌。他见赵三郎家境贫寒，便道：“恩公救我一命，区区猎物不足为报。老夫有一术，可助恩公得偿所愿。”

赵三郎忙问何术。

黄三爷捋须笑道：“老夫善‘造境’，可聚山林精气，化心中所想为眼前幻景。恩公可是心仪村西张铁匠家的闺女秀娘？”

赵三郎一愣，他确实暗中恋慕秀娘已久，只是自家贫寒，秀娘爹娘断然不肯。黄三爷竟一语道破。

“明日午时，恩公且去西山坳那棵老槐树下等候，自有佳缘。”黄三爷说完，身形一晃，竟化作一道黄烟，从门缝钻出，消失不见。

赵三郎将信将疑。翌日午时，他依言前往。刚到槐树下，便见秀娘竟独自一人坐在树下石上绣花，见他来了，抬头嫣然一笑，面若桃花，与平日判若两人。二人相谈甚欢，秀娘言语间竟对他颇有好感，分别时，还赠他一方绣帕。

赵三郎神魂颠倒，只道是黄仙法力无边。此后，黄三爷时常用这“造境”之术助他。有时助他在赌坊大杀四方，有时让他“偶遇”镇上的富商，得其“赏识”赠与银钱。赵三郎的日子顿时阔绰起来，穿上了绸缎衣，喝上了以往不敢想的好酒，对那黄三爷更是奉若神明，言听计从。

然而，他渐渐发觉不妥。那与秀娘的“佳缘”，只在西山坳老槐树下才能续上，一旦他想约秀娘去别处，或去她家中拜访，秀娘便神色恍惚，推三阻四，事后仿佛全然不记得与他相会之事。赌坊赢来的钱，过不了几天总会因各种缘由失去；富商“赠与”的银钱，细查之下，竟是些来路不明的阴司纸钱所化，太阳一晒便原形毕露！

更让他心惊的是，自己的身体日渐虚弱，面色蜡黄，常常无故头晕眼花，对着镜子，竟觉得自己的眉眼间，也带上了几分黄三爷那油滑狡黠的神气。他喂养多年的猎犬，见了他竟龇牙低吼，不敢靠近。