菩萨指着行者道：“这不是取经人的大徒弟？”

小龙见了道：“菩萨，这是我的对头。我昨日腹中饥馁，果然吃了他的马匹。他倚着有些力量，将我斗得力怯而回，又骂得我闭门不敢出来，他更不曾提着一个取经的字样。”

行者道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”

小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔？你嚷道：‘管什么那里不那里，只还我马来！’何曾说出半个唐字！”

菩萨道：“那猴头专倚自强，那肯称赞别人？今番前去，还有归顺的哩，若问时，先提起取经的字来，自然拱伏。”行者欢喜领教。

菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，小白龙毕生修炼的龙珠被菩萨摘去，又被封了龙族血脉，只剩一身蛮力尚可驱使，从此只能驮长老西行，经一难可凝聚一分佛门龙众之佛血，直至西天，功行圆满，便可成八部众之一。

菩萨将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变”，那龙即变做他原来的马匹毛片。

菩萨吩咐道：“你须用心了还业障，功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”那小龙口衔着横骨，心心领诺。

菩萨教悟空领他去见三藏，便道：“我回海上去也。”

行者扯住菩萨不放道：“我不去了！西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时得到？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得什么功果！”

菩萨道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟；你今日脱了天灾，怎么倒生懒惰？我许你叫天天应，叫地地灵。再到那难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。”

菩萨将杨柳叶儿摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变”，即变做三根救命的毫毛，教他：“若到那无济无主的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。”行者这才谢了菩萨。那菩萨香风绕绕，径转普陀而去。

行者按落云头，揪着那龙马的顶鬃，来见三藏道：“师父，马有了也。”

三藏一见大喜，又听行者说菩萨显化之事，连忙撮土焚香，望南礼拜。师徒收拾前行，过得鹰愁涧，收了鞍辔，一路西去。

此去行有两个月太平之路，正是早春天气。师徒行玩春光，又见太阳西坠。

三藏勒马遥观，山凹里有楼台影影，殿阁沉沉，便道：“悟空，你看那里是什么去处？”

行者抬头看了道：“不是殿宇，定是寺院。我们赶起些，那里借宿去。”三藏欣然从之，放开龙马，径奔前来。