凉王吕光派太原公吕纂率兵到忽谷攻打沮渠蒙逊，打败了他。沮渠蒙逊逃进山里。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成是后凉的将军，听说沮渠蒙逊起兵，也聚集了几千人驻守在乐涫。酒泉太守垒澄讨伐沮渠男成，战败，垒澄战死。沮渠男成进攻建康，派使者劝建康太守段业说：“吕氏朝政衰败，权臣专权，随意杀人，人们没有容身之处。整个凉州，反叛的人到处都是，分崩离析的形势很明显，百姓痛苦不堪，没有依靠。您凭着盖世才能，难道想对将要灭亡的国家尽忠吗？我们已经倡导大义，想委屈您来安抚凉州，让遭受战乱的百姓能得到休养生息，怎么样？”段业不听。双方相持二十天，外面的救兵不到，郡里人高逵、史惠等人劝段业答应沮渠男成的请求。段业向来和后凉侍中房晷、仆射王详不和，怕自己不安全，就答应了。沮渠男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺。任命沮渠男成为辅国将军，把军政大事托付给他。沮渠蒙逊率领部众归顺段业，段业任命他为镇西将军。吕光命令太原公吕纂率兵讨伐段业，没能攻克。
六月，西秦王乞伏乾归征召河州刺史彭奚念为镇卫将军；任命镇西将军屋弘破光为河州牧；定州刺史翟瑁为兴晋太守，镇守枹罕。
秋季七月，慕容详杀了可足浑潭。慕容详嗜酒如命，奢侈浮华，不体恤士兵百姓，随意杀人，被他诛杀的王公以下有五百多人，部下都和他离心离德。城里发生饥荒，处境困窘，慕容详不让百姓出城采摘野生谷物，饿死的人遍地都是，全城人都谋划着迎接赵王慕容麟。慕容详派辅国将军张骧率领五千多人到常山督促收租，慕容麟从丁零部落进入张骧的军队，暗中袭击中山，城门没关，抓住慕容详，杀了他。慕容麟于是称帝，允许人们出城四处采摘野生谷物。人们吃饱后，请求和魏军作战。慕容麟不听，不久又陷入穷困饥饿的境地。魏王拓跋珪驻军鲁口，派长孙肥率领七千骑兵袭击中山，攻入外城；慕容麟进军到泒水，被魏军打败退回。
八月初一，魏王拓跋珪把军队迁到常山的九门。军中发生大瘟疫，人和牲畜死了很多，将士都想回去。拓跋珪向众将询问疫情，回答说：“活着的只有十分之四五。”拓跋珪说：“这本来是天命，能有什么办法？天下的百姓，都可以成为我的国民，在于我如何治理罢了，怕什么没有百姓！”大臣们于是不敢再说话。派抚军大将军略阳公拓跋遵袭击中山，攻入外城后返回。
燕国任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。
后凉散骑常侍、太常西平人郭霉，擅长天文和术数，国人都信任敬重他。正好火星停留在东井星旁，郭霉对仆射王详说：“凉州对应的分野，将会有大的战事。主上年老多病，太子昏庸懦弱，太原公凶狠强悍。一旦主上去世，一定会发生祸乱。我们两人长期身居要职，他常常对我们恨得咬牙切齿，到时我们会成为第一个被诛杀的人。田胡王乞基的部落最强，东西两苑的人，大多是他的旧部。我想和您一起干大事，推举乞基为主，两苑的人就都会归我们所有。攻下都城后，再慢慢商量下一步。”王详听从了他。郭霉夜里率领两苑的人烧毁洪范门，让王详做内应；事情泄露，王详被诛杀，郭霉于是占据东苑反叛。民间都说“圣人”起兵，没有不成功的，跟随他的人很多。
凉王吕光召太原公吕纂回来讨伐郭霉。吕纂将要返回，众将都说：“段业一定会在后面追击，应该秘密出兵连夜出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只会据城防守；如果秘密连夜撤军，正好会助长他的气势。”于是派使者告诉段业说：“郭霉作乱，我现在回都城；你要是敢决战，可以早点出兵。”说完就率军返回。段业不敢出兵。
吕纂的司马杨统对他的堂兄杨桓说：“郭霉起兵，一定不会毫无准备。我想杀了吕纂，推举您为主，向西袭击吕弘，占据张掖，号令各郡，这是千载难逢的机会。”杨桓发怒说：“我是吕氏的臣子，安稳地享受他的俸禄，国家危难不能挽救，怎么能再增加他的危难呢？吕氏如果灭亡，我就做像弘演那样的忠臣（春秋时弘演为卫懿公殉难）！”杨统到了番禾，就反叛归附了郭霉。吕弘是吕纂的弟弟。
吕纂和西安太守石元良一起攻打郭霉，大败他，才得以进入姑臧。郭霉在东苑抓获吕光的八个孙子，到战败时恼羞成怒，把他们全都扔到兵器的尖刃上，肢解身体，喝他们的血来和部众盟誓，众人都不忍心看。
后凉人张捷、宋生等人召集了三千多羌人和汉人，在休屠城反叛，和郭霉一起推举后凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳氐族人。将军程肇劝谏说：“您放弃龙头去跟随蚯蚓，不是好计策。”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。
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吕纂在城西打败郭霉的部将王斐，郭霉的兵力逐渐衰弱，派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军秃发利鹿孤率领五千骑兵前去救援。
后秦太后虵氏去世。后秦主姚兴因哀伤过度而损坏身体，超过了礼仪的规定，不亲自处理朝政。大臣们请求依照汉、魏旧例，安葬后就恢复正常生活。尚书郎李嵩上疏说：“用孝道治理天下，是先王最高的准则。应该遵从陛下的天性来光大道德教化，安葬之后，穿素服临朝处理政事。”尹纬反驳说：“李嵩违背常规，逾越礼制，请交给有关部门论罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪呢！就按李嵩的建议办。”
鲜卑人薛勃反叛后秦，后秦主姚兴亲自率军讨伐他。薛勃战败，逃到没弈干那里，没弈干抓住他送回后秦。
后秦泫氏人姚买得谋划刺杀后秦主姚兴，没成功而死。
后秦主姚兴入侵湖城，弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他。于是进军到陕城，又入侵上洛，攻了下来。派姚崇入侵洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉，姚崇攻打不下，就迁徙了两万多户流民返回。
武都氐族人屠飞、啖铁等人占据方山反叛后秦，姚兴派姚绍等人讨伐他们，杀了屠飞、啖铁。
姚兴勤于政事，接纳好的建议，京兆人杜瑾等人都因为议论政事而被提拔，天水人姜龛等人因为儒学被尊重礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人因为文章写得好而参与机密事务。古成诜刚正不阿，以推行风俗教化为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在为母亲守丧期间，弹琴喝酒；古成诜听说后哭了，拿着剑去找韦高，想杀他，韦高害怕而逃跑躲藏起来。
中山城的饥荒到了极点，慕容麟率领两万多人出城占据新市。
十月三十日，魏王拓跋珪进军攻打新市。太史令晁崇说：“不吉利。从前商纣王在甲子日灭亡，这天被称为‘疾日’，打仗的人都忌讳这一天。”拓跋珪说：“纣王在甲子日灭亡，周武王不正是在甲子日兴盛吗？”晁崇无言以对。
冬季十月初一，慕容麟后退到泒水设防。十月初九，拓跋珪和慕容麟在义台交战，把慕容麟打得大败，斩杀九千多人。慕容麟带着几十个骑兵飞奔回去，接了妻子儿女逃进西山，随后逃往邺城。
十月十九日，北魏攻克中山，燕国的公卿、尚书、将领官吏、士兵投降的有两万多人。张骧、李沈等人之前曾经投降过北魏，后来又逃跑了；拓跋珪进入中山城后，赦免了他们。缴获燕国的玉玺、印绶、图书典籍、府库中的珍宝数以万计，按等级赏赐给大臣和将士。追谥弟弟拓跋觚为秦愍王。挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获杀拓跋觚的高霸、程同，把他们五族全部诛杀，用大斧把他们剁成碎块。十月二十二日，派三万骑兵去会合卫王拓跋仪，准备攻打邺城。
后秦长水校尉姚珍逃奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。
河南鲜卑族吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。
有从中山逃到龙城的燕国人，说拓跋珪的势力衰弱，司徒慕容德完好地镇守着邺城。正好慕容德的奏表送到，劝燕主慕容宝南下返回，慕容宝于是大规模挑选士兵战马，准备收复中原。派鸿胪鲁邃去册封慕容德为丞相、冀州牧，南方各州的公侯、州牧、太守都允许慕容德按照皇帝的旨意任命。十一月十九日，燕国大赦天下。十二月，征调的军队全部集结，在驻地戒严，派将军启仑南下察看形势。
十二月十二日，慕容麟到达邺城，又自称赵王，劝范阳王慕容德说：“北魏已经攻克中山，将会乘胜攻打邺城，邺城中虽然有积蓄，但城池大难以固守，而且人心恐惧，守不住的。不如南下到滑台，凭借黄河防备北魏，等待时机行动，河北或许还能收复。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，慕容和是慕容垂弟弟的儿子，也派使者迎接慕容德，慕容德答应了。