后燕太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、兰汗的外孙，兰汗也没有杀他，任命他为征南将军，允许他入宫拜见长乐王慕容盛。慕容盛暗中让慕容奇逃出龙城，起兵讨伐兰汗。慕容奇在建安起兵，部众很快达到几千人，兰汗派兰堤率军讨伐他。慕容盛对兰汗说：“慕容奇（小字善驹）只是个小孩，不可能策划出这样的事，难道不是有人假借他的名义，想在城内做内应吗！太尉（兰堤）向来傲慢，不值得信任，不宜把大量兵力交给她。”兰汗认为慕容盛说得对，就撤回了兰堤的军队，改派抚军将军仇尼慕率领军队讨伐慕容奇。

从这年夏天开始，龙城一直没下雨，直到秋季七月仍无降雨。兰汗每天都去后燕历代君主的宗庙以及慕容宝的牌位前磕头祈祷，把干旱的罪责推到兰加难身上。兰堤和兰加难听说后，又愤怒又害怕，担心自己被兰汗处死。乙巳日，两人一起率领自己的部众袭击仇尼慕的军队，打败了仇尼慕。兰汗十分恐惧，派太子兰穆率领军队讨伐兰堤、兰加难。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇人，必定会和慕容奇内外勾结，这是心腹大患，不能留着他，应当先除掉他。”兰汗打算杀死慕容盛，先派人召见慕容盛，想观察他的反应。慕容盛的妻子（兰汗的女儿）得知此事，暗中把消息告诉了慕容盛，慕容盛就称病不出，兰汗也就暂时打消了杀他的念头。

李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛一向亲近信任的人，而兰穆却把他们当作自己的心腹，因此李旱、卫双能够出入慕容盛的住处，他们暗中与慕容盛勾结，谋划除掉兰汗父子。丁未日，兰穆率军进攻兰堤、兰加难等人，打败了他们。庚戌日，兰汗、兰穆设宴犒劳将士，两人都喝醉了。慕容盛趁夜去厕所，趁机翻墙进入东宫，和李旱等人一起杀死了兰穆。当时军队还没有解除戒备，士兵们都聚集在兰穆的住处，听说慕容盛已经逃出控制，都欢呼跳跃，争先恐后地进攻兰汗，最终杀死了兰汗。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别在令支、白狼两地驻扎，慕容盛派李旱、张真率军袭击，处死了两人。兰堤、兰加难逃走躲藏起来，不久后被抓获，也被处死。从此，龙城内外安定下来，士人百姓互相庆贺。宇文拔率领几百名壮士前来投奔慕容盛，慕容盛任命宇文拔为大宗正。

辛亥日，慕容盛到宗庙祭拜，发布诏令说：“依靠五位先祖（后燕历代君主）的福佑，文武大臣的力量，宗庙和社稷从被篡夺的困境中恢复，重新彰显。不仅我这渺小的身躯免除了‘不共戴天’的仇恨（指为慕容宝报仇），所有的臣子百姓，都能在当世光明正大地生活。”于是慕容盛下令大赦天下，改年号为建平。他行事谦逊，不敢自称皇帝，只以长乐王的身份代理君主职权。各位亲王都降爵为公，任命东阳公慕容根为尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾为尚书，悦真为侍中，阳哲为中书监，张通为中领军，其余的文武官员都恢复了原来的职位。慕容盛把慕容宝的谥号改为惠闵皇帝，庙号定为烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安起兵时，南方（指龙城以南）、北方（指龙城以北）的百姓都纷纷归附他。兰汗派自己的侄子兰全讨伐慕容奇，慕容奇率军反击，消灭了兰全的军队，兰全全军覆没，没有一人生还；慕容奇随后进军，驻扎在乙连。慕容盛处死兰汗后，命令慕容奇停止进军，就地解散军队。慕容奇却采纳了丁零人严生、乌桓人王龙的计谋，拒绝接受命令。甲寅日，慕容奇率领三万多士兵进军到横沟，这里距离龙城只有十里。慕容盛亲自率军出击，大败慕容奇的军队，抓获慕容奇后返回龙城，处死了他的党羽一百多人，又赐慕容奇自杀，慕容隆（桓王）一脉从此断绝。大臣们坚决请求慕容盛登基称帝，慕容盛没有答应。

小主，

魏王拓跋珪把都城迁到平城（今山西大同），开始营建宫殿，修建宗庙，设立祭祀土地神、谷神的社稷坛。宗庙每年举行五次祭祀，时间分别在春分、秋分、夏至、冬至以及腊月（年末）。

东晋桓玄请求担任广州刺史。会稽王司马道子忌惮桓玄，不想让他留在荆州（桓玄此前势力根基在荆州），就顺着他的请求，任命桓玄为督交、广二州军事（管辖交州、广州军事）、广州刺史；但桓玄接受任命后，却没有前往广州赴任。

豫州刺史庾楷因为司马道子把自己管辖的四个郡划分出来，交给王愉统领，就上奏朝廷说：“江州是中原内地，而豫州（西府，指豫州军府）北边与敌寇（指北方政权）相邻，不该让王愉分走豫州的管辖范围。”朝廷没有批准他的奏请。庾楷大怒，派儿子庾鸿去劝说王恭：“司马尚之兄弟又掌握了朝廷大权，权势比当初的王国宝还大，他们想借朝廷的威势削弱地方藩镇，吸取之前（王国宝被杀）的教训来打压我们，将来会酿成难以预料的灾祸。现在趁他们的谋划还没成型，应当尽早动手除掉他们。”王恭认为庾楷说得对，就把这事告诉了殷仲堪和桓玄。殷仲堪、桓玄都同意起兵，推举王恭为盟主，约定日期，一同进军京城（建康）。

当时朝廷内外互相猜忌隔绝，渡口、要道的巡查十分严密，殷仲堪用斜纹绢布写了密信，塞进箭杆里，再把箭头合上，涂上油漆，通过庾楷转送给王恭。王恭拆开箭杆取出密信，绢布上的字迹因为折叠挤压变得扭曲，再也辨认不出是殷仲堪的亲笔，怀疑是庾楷伪造的；再加上他觉得殷仲堪去年（约定起兵）已经违约没赶来，这次肯定不会行动，就没等约定日期，提前起兵了。

王恭的司马（官职）刘牢之劝谏说：“将军您是国家的国舅，会稽王是天子的叔父，而且会稽王正执掌朝政。之前他为了您，处死了自己宠信的王国宝、王绪，还把王廞（曾反对王恭）的书信送给您，可见他对您的退让已经很多了。近来他提拔任用的人，就算没能让所有人满意，也不算大的过错。把庾楷的四个郡划给王愉，对您又有什么损失呢！像当年晋阳起兵（借清君侧名义举兵）那样的事，怎么能屡次发动啊！”王恭不听，上奏朝廷，请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人劝说庾楷：“从前我待你，恩情就像亲骨肉一样，当年帐中饮酒、结下盟约的话，称得上是亲密无间了。现在你抛弃老朋友，结交新盟友，难道忘了王恭过去对你的欺辱吗！要是你投靠他、做他的臣子，就算王恭得偿所愿，也一定会把你当成反复无常的人，怎么会真心信任你！到时候你连性命都保不住，更何况富贵呢！”庾楷愤怒地说：“当初王恭去先帝陵寝（祭拜），相王（司马道子）你担忧恐惧，毫无办法，是我知道事态紧急，立刻领兵赶来，王恭才不敢轻举妄动。去年起兵的事，我也只是等候命令再行动。我侍奉相王，从来没有辜负过你。可你不能抵抗王恭，反而杀死王国宝和王绪，从那以后，还有谁敢再为相王尽力！我庾楷实在不能拿全家百口人的性命，帮别人（指司马道子）承受被灭族的风险。”当时庾楷已经响应了王恭的檄文（起兵号召），正在征召士兵、整顿军备。使者回去复命后，朝廷上下又忧又怕，内外都进入戒严状态。

会稽王的世子（嫡长子）司马元显对司马道子说：“之前没讨伐王恭，才酿成今天的祸患。现在要是再顺着他的意思，那您（太宰，司马道子当时兼任太宰）就会大祸临头了。”司马道子不知道该怎么办，就把所有事务都交给司马元显，自己每天只喝烈酒度日。司马元显聪慧机敏，粗略通晓文辞义理，志向果断、锐气十足，把国家安危当成自己的责任。依附他的人，都称赞他英明神武，有晋明帝（东晋有作为的君主）的风范。

殷仲堪听说王恭已经起兵，想到自己去年延误了起兵日期（失信于王恭），就立刻领兵准备出发。殷仲堪向来不熟悉领兵打仗，把所有军务都交给南郡相杨佺期兄弟，让杨佺期率领五千水军担任前锋，桓玄率领军队紧随其后，自己则统领两万士兵，依次沿长江而下。杨佺期认为，自己的祖先从汉朝太尉杨震一直到父亲杨亮，九代人都凭借才能和品德闻名天下，因此夸耀自己的门第，认为江南地区没有哪家能比得上。有人把他比作王珣（江南名门王氏子弟），杨佺期还会心生怨恨。但当时的名流因为杨家是很晚才渡江南迁的（东晋名门多为早期南迁的家族），婚姻、仕途都比不上老牌士族，再加上杨佺期和哥哥杨广、弟弟杨思平、堂弟杨孜敬性格都粗犷暴躁，所以常常被排挤压制。杨佺期对此常常慷慨激昂、咬牙切齿，想借机会发泄心中的不满，因此也赞成殷仲堪起兵的计划。

八月，杨佺期、桓玄突然率军抵达湓口（今江西九江附近，长江重要渡口）。王愉毫无防备，惊慌失措地逃往临川郡，桓玄派一支偏军追击，抓获了王愉。

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后燕任命河间公慕容熙为侍中、车骑大将军、中领军、司隶校尉，任命城阳公慕容元为卫将军。慕容元是慕容宝的儿子。又任命刘忠为左将军，张豪为后将军，还赐他们姓慕容氏（赐姓是当时的重要恩宠）。任命李旱为中常侍、辅国将军，卫双为前将军，张顺为镇西将军、昌黎尹，张真为右将军；这些人都被封为公爵。

乙亥日，后燕步兵校尉马勤等人发动谋反，被处死；此事牵连到骠骑将军高阳公慕容崇、慕容崇的弟弟东平公慕容澄，两人都被赐死。

东晋宁朔将军邓启方、南阳太守闾丘羡率领两万士兵进攻南燕，在管城与南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和的军队交战，邓启方等人兵败，只有他一人骑马逃走，得以幸免。

魏王拓跋珪命令有关部门划定都城周围的疆域，标注道路里程，统一重量单位（权衡），审定长度、容量单位（度量）；还派遣使者巡视各个郡国，举报上奏不守法度的地方长官，拓跋珪亲自考察，决定他们的罢免或升迁。

九月，辛卯日，朝廷授予会稽王司马道子黄钺（古代帝王或重臣持黄钺，象征掌握生杀大权），任命世子司马元显为征讨都督，派卫将军王珣、右将军谢琰领兵讨伐王恭，派谯王司马尚之领兵讨伐庾楷。

乙未日，后燕任命东阳公慕容根为尚书令，张通为尚书左仆射，卫伦为尚书右仆射，慕容豪为幽州刺史，镇守肥如（今河北迁安附近）。

己亥日，谯王司马尚之在牛渚（今安徽马鞍山采石矶，长江要隘）大败庾楷，庾楷独自骑马逃往桓玄那里。会稽王司马道子任命司马尚之为豫州刺史，任命他的弟弟司马恢之为骠骑司马、丹杨尹，司马允之为吴国内史，司马休之为襄城太守，让他们各自统领兵马，作为自己的外援。

乙巳日，桓玄在白石（今安徽马鞍山附近）大败朝廷军队。随后桓玄和杨佺期进军到横江（今安徽和县附近，长江渡口，与牛渚隔江相对），司马尚之率军后退逃走，司马恢之所率领的水军全军覆没。

丙午日，司马道子驻扎在中堂（建康城内重要建筑，常用于集会、驻军），司马元显防守石头城（建康军事要塞）；己酉日，王珣防守北郊，谢琰驻扎在宣阳门（建康城南正门），各自防备桓玄等人的进攻。

王恭向来凭借自己的才能和门第轻视别人，处死王国宝后，更觉得自己的威势无人敢违抗。他把刘牢之当作心腹，但只把他当作普通的部曲将领对待（没给予相应的礼遇和地位），刘牢之自负有才能，对此深感耻辱和怨恨。司马元显知道这件事后，派庐江太守高素去劝说刘牢之，让他背叛王恭，许诺事成之后就把王恭的官职爵位都授予他；还把司马道子的亲笔信送给刘牢之，向他陈述背叛王恭的利弊。

刘牢之对儿子刘敬宣说：“王恭从前蒙受先帝的大恩，现在又是皇帝的舅舅，却不能辅佐王室，反而屡次领兵进攻京城，我没法判断他的真实志向——就算他这次起兵成功，将来一定能屈居在天子和相王（司马道子）之下吗？我想凭借国家的威势，以顺应朝廷的名义讨伐叛逆，你觉得怎么样？”刘敬宣说：“朝廷虽然没有周成王、周康王那样的盛世，也没有周幽王、周厉王那样的暴政；但王恭依仗手中的兵权，轻视、冒犯王室。您和他既没有骨肉亲情，也没有君臣之义，就算一起共事过一段时间，彼此心意也不合，现在讨伐他，在情义上有什么不妥呢！”

王恭的参军（官职）何澹之知道了刘牢之的谋划，就把这事告诉了王恭。王恭因为何澹之向来和刘牢之有矛盾，就不相信他的话。反而设宴邀请刘牢之，在众人面前拜刘牢之为兄长，把精锐的士兵、坚固的铠甲都交给刘牢之，让他率领帐下督（官职）颜延担任前锋。刘牢之率军抵达竹里（今江苏南京附近，通往建康的要道），斩杀颜延，向朝廷投降；还派刘敬宣和自己的女婿东莞太守高雅之返回，袭击王恭。

当时王恭正在出城检阅军队，刘敬宣率领骑兵从侧面突袭，王恭的士兵瞬间溃散。王恭想退回城中，高雅之已经关闭了城门。王恭独自骑马逃往曲阿（今江苏丹阳），他向来不擅长骑马，大腿都磨出了疮。曲阿人殷确是王恭过去的部下，用船载着王恭，准备逃往桓玄那里；到了长塘湖（今江苏常州附近），被人告发，王恭被抓获，押送到京城，在倪塘（今江苏南京附近）被斩首。

王恭临刑前，还在整理自己的胡须鬓发，神色镇定自如，对执行死刑的人说：“我错在轻信他人，才落到今天这个地步，但推究我的本心，难道不是忠于国家社稷吗！只希望百年之后，还有人知道有我王恭这个人。”王恭的子弟和党羽也都被处死。朝廷任命刘牢之为都督兖、豫、冀、幽、并、徐、扬州、晋陵诸军事（管辖多地军事），接替王恭的职位。